Казахстан приостановил строительство газоперерабатывающего завода на Карачаганаке на фоне обострившегося конфликта с западными инвесторами — Eni и Shell.
Проект находится под угрозой срыва из-за разногласий его участников по ключевым условиям, в частности, стоимости строительства. По словам источников агентства Bloomberg, знакомых с ситуацией, Казахстан сейчас рассматривает возможность самостоятельно возвести ГПЗ. Что застопорило проект и почему казахстанским властям жизненно необходим этот завод — в материале «Ферганы».
Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак в Западном Казахстане занимает территорию свыше 280 квадратных километров и считается одним из крупнейших в мире. Его разрабатывает международный консорциум в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), которое было подписано с Казахстаном 18 ноября 1997 года сроком на 40 лет. Операторы Карачаганакского проекта — компании Royal Dutch Shell и Eni — владеют в нем равными долями по 29,25%. Также в проекте участвуют Chevron (18%) и «ЛУКОЙЛ» (13,5%). Доля национальной компании «КазМунайГаз» составляет 10%.
Основная часть добытой нефти (в этом году на Карачаганаке запланировано добыть 11,14 млн тонн нефти и 25,57 млрд кубометров газа) поставляется на экспорт через систему Каспийского трубопроводного консорциума. Что касается добытого газа, то по условиям соглашения, оператор Карачаганака обязан закачивать не менее 40% его объема обратно в пласт. Это нужно для поддержания уровня добычи и эффективной работы месторождения. На практике обратно закачивается около двух третей попутного газа, а оставшуюся треть отправляют в Россию, на Оренбургский газоперерабатывающий завод, так как своих перерабатывающих мощностей на месторождении нет. Специально для этого был создан «Казросгаз» — совместное предприятие российского «Газпрома» и «Казмунайгаза». Компания поставляет сырье с Карачаганака на Оренбургский ГПЗ для выработки сжиженного углеводородного газа (СУГ), после чего топливо экспортируют через уполномоченных трейдеров, а часть товарного газа возвращается в республику.
По действующим договоренностям, с Карачаганака на Оренбургский ГПЗ могут поставлять до 9 млрд кубометров газа в год вплоть до 2038 года. Однако построенный в 70-х годах прошлого века завод периодически ремонтируется и ограничивает приемку газа. Это в свою очередь ограничивает добычу на казахстанском месторождении и ведет к убыткам его акционеров. Спустя три года после начала специальной военной операции России в Украине, к внеплановым ремонтам на российском заводе добавилась еще одна проблема — западные санкции.
Препятствия для экспорта
В середине марта агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что «Казросгаз» приостановил производство и экспорт сжиженного углеводородного газа Оренбургского ГПЗ после введения эмбарго на импорт пропана и пропан-бутана из России в Евросоюз. Запрет начал действовать с начала текущего года.
По данным источников, на Оренбургском ГПЗ в январе-феврале и первой половине марта товарные партии сжиженного углеводородного газа из казахстанского сырья не производились и не экспортировались. «Окончательного решения по дальнейшей работе на сегодня нет», — цитировало агентство одного из трейдеров. С его слов, экспортеры казахстанского СУГ оренбургского производства столкнулись с проблемами при продаже и оплате банкам из-за необходимости подтверждать происхождение газа и получать разрешение на экспорт, даже если он транспортируется не в Европу.
Нельзя сказать, что речь шла о каких-то очень крупных партиях — по оценке источников Reuters, в 2024 году «Казросгаз» экспортировал с Оренбургского ГПЗ около 180 тысяч тонн СУГ, в том числе в Афганистан — 112 тысяч тонн, Польшу — 53 тысячи тонн, Белоруссию и Латвию — по 7 тысяч тонн в каждую из стран. Тем не менее, для Астаны возникшие препятствия могли стать весомым аргументом в пользу того, чтобы ускорить строительство своего газоперерабатывающего завода, тем более, что разговоры об этом велись с 2000-х. Помимо снижения зависимости от северного соседа, ГПЗ позволил бы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, где потребление газа промышленностью и населением в последние годы бьет рекорды.
Внутренний дефицит
В феврале 2022 года, спустя менее месяца после охвативших Казахстан кровавых беспорядков, президент Касым-Жомарт Токаев констатировал, что страна столкнулась с «достаточно серьезным энергокризисом».
«В прошлом году наблюдался дефицит дизельного топлива, авиакеросина, сжиженного нефтяного газа, электроэнергии. Это произошло из-за некачественного планирования, отсутствия контроля и злонамеренных действий отдельных лиц. Сегодня возникли риски дефицита товарного газа. В прошлом году QazaqGaz не совсем продуманно ввел мораторий на подключение к газу новых промышленных объектов», — заявил глава государства на расширенном заседании правительства, призвав сформировать в стране сбалансированный и коммерчески привлекательный рынок газа.
В том же году были озвучены конкретные планы по строительству ГПЗ на Карачаганаке. В декабре генеральный директор компании-оператора проекта Джанкарло Рую заявил: «Мы должны быть в состоянии доводить газ до соответствующей кондиции и продавать в самом Казахстане. Сегодня ведутся разговоры с акционерами о том, чтобы воплотить эту инициативу». По времени данное заявление совпало с очередным ремонтом на Оренбургском заводе.
Предварительно планировалось построить ГПЗ мощностью до 4 млрд кубометров газа и 600 тысяч тонн СУГ в год. Проект оценили в $3–3,5 млрд, после чего Минэнерго вместе с консорциумом приступили к разработке технико-экономического обоснования. Запустить новый завод намеревались в 2028 году.
Однако с конца прошлого года никаких подвижек по проекту не было, а в мае агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что международный консорциум во главе с Eni и Shell запросил у казахстанской стороны покрытие $1 млрд расходов для обеспечения рентабельности проекта и предложил перенести сроки реализации с 2028 на 2030 год. Кроме того, инвесторы хотели увязать строительство завода с попыткой уладить арбитражный спор с Казахстаном по поводу необоснованного вычета доходов.
Такой поворот категорически не устроил казахстанское руководство, которое начало рассматривать возможность передачи проекта «КазМунайГазу» («дочке» госфонда «Самрук-Казына»).
«Инвесторы уйдут, а ГПЗ останется»
29 мая исполнительный директор союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов в своем Telegram-канале Energy Monitor написал, что в союзе приветствуют решение Казахстана не принимать условия акционеров.
«Мы рады, что республика (читать как полномочный орган PSA) не приняла условия акционеров, а готова своими силами (КМГ и/или партнеры-инвесторы) реализовать строительство ГПЗ. Ведь инвесторы уйдут, а ГПЗ останется: будет служить следующему поколению (газа на Карачаганаке достаточно)», — подчеркнул он.
Официальных комментариев по поводу конфликта ни от Астаны, ни от инвесторов не было. Однако, по данным профильного издания Upstream, власти Казахстана уже потребовали от Eni и Shell приостановить все работы, связанные со строительством завода, а также распустить совместную рабочую группу, созданную для управления проектом. Ожидается, что финальное инвестиционное решение по нему будет принято не позднее конца июня. Пока же все идет к тому, что Казахстан будет строить завод своими силами. Однако тогда на повестке окажется уже другой вопрос — срок действия текущего соглашения о разделе продукции (СРП) по Карачаганакскому месторождению истекает в 2038 году, и захотят ли власти его продлевать?